在荒原之上，
    但在森林中树叶还未受到扰动：
    那里终日都是暗影憧憧，
    黑暗的东西在暗影下爬行。
    风儿自寒冷的山中吹下，
    如同潮水般咆哮翻滚；
    树枝呻吟，森林哀号，
    树叶被吹落腐土堆中。
    风儿从西方吹向东方，
    森林中一切动静停止，
    风声凄厉掠过沼地，
    天地间只闻阵阵呼啸。
    草地嘶嘶作响，草穗弯下腰杆，
    杂草簌簌发抖——风儿继续驰骋，
    掠过颤动的冰冷湖泊，撕碎奔逃的云朵。
    它越过孤独的大山，
    扫过恶龙的巢穴：
    那里又黑又暗，
    尽是赤裸的巨石，
    空气烟雾飘绕。
    它离开世界，继续飞翔
    越过夜的宽阔海洋。
    月光迎风扬帆，
    群星环列，发出耀眼光芒。
    比尔博大概只记得这么多，等到他还待再听，浓浓的睡意涌了上来，他迷迷糊糊的睡了过去。闭上眼睛之前，他的手指一直握着口袋里的那枚戒指。
    而图尔卡与甘道夫则一直在大厅与贝奥恩小声的说着什么，几乎彻夜不停。
    最后，图尔卡很遗憾的确定。
    换皮人的变形和精灵的奇迹c巫师的魔法c巨龙的喷火c矮人的抗性一样，都是某种种族天赋一样的东西，很难被学会。
    起码贝奥恩表示从未见过有其他种族的人学会过换皮人的本事。
    “这可真遗憾。”
    银白君王金色的竖瞳里闪过一丝遗憾的神色：“我还想着，如果我可以学会，或许我能变成一头龙？”
    这句话几乎把甘道夫和贝奥恩都听得一愣一愣的。
    “那个场景确实值得期待。”
    他们这样说。
    表情充满了敬畏，和一丝怪异之色。

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