dings的股份,并通过Marquee Holdings间接持有AMCE的股份。
也就是说,AMCE是一家由五家基金公司操盘的院线公司。
通过这次交易,AMCE获得了Loews Cineplex的1308张屏幕,再次扩张了规模,巩固了全美第二大院线公司的地位。
而私募股权基金公司收购AMC,就是为了要卖掉它。
但谁有这个能力接收?
在这群华尔街金融家眼里,似乎只能在证券交易公开市场IPO了。
2010年,AMC正式向SEC递交了在纽交所上市的招股说明。这里说的AMC指的是AMC Enterteinment Holidings。这是一个新设的主体,持有并购基金Marquee Holdings的100%股权,并通过并购基金间接持有AMCE的100%股权。
AMC的股权结构如下:JPMP持股20.839%、阿波罗持股20.839%、贝恩持股15.13%、凯雷持股15.13%、光谱持股9.79%;Weston Presidio Capital IV, L.P. and WPC Entrepreneur Fund II, L.P.持股3.91%;其余8名投资者合计持股14.362%。除了五大PE之外,其余投资者应为公司管理层的持股平台。
截至2010年4月1日,AMC的屏幕数量为4513张,保持了全美第二大院线公司的地位。
在2010财年,AMC的营业收入为27亿美元,调整后的EBITDA为3.88亿美元。不过由于财务费用较大等原因,AMC的历史业绩是亏损的。
此时,AMC扩张的步伐仍未停下。就在招股说明递交之后,AMC作价2.75亿美元,收购了另一院线公司Kerasotes,获得了Kerasotes的927张屏幕。
如果不出意外的话,这次AMC的上市计划推迟了两年,并于2012年上市前,被万达集团收购。
而林风如果想现在出手的话,时间点上刚刚好。
因为AMC的股东是五家基金公司,基金公司必须有退出时间2010年这次上市如果不成功,基金公司就必须要考虑如何退出的问题了……
林风现在需要做的,只是先前期和AMC的股东进行接洽,等到AMC的IPO推迟,暂时上市无望的时候,就是合适的收购时机!
…………
硅谷到洛杉矶的航线实在很短,林风脑海中刚刚想了一阵AMC院线的事情,专机就已经降落了。
林风在洛杉矶莫妮卡海滩别墅的管理公司,已经安排好了车辆在机场等候。
传影业的图尔竟然也亲自来到了机场。
对于林风这位大股东,图尔非常满意,全球顶级富豪的名头可不是盖的!
因为林风的股东身份,传影业这两年在好莱坞还是非常风光的,而且这位大股东还基本上不插手传影业的具体事务。只需要定期将财报和项目报告,通过邮件发送给他的那位美丽的助理就好。
现在林风身份更非昔日,他来到洛杉矶,图尔当然希望和这位大佬多亲近一下。
林风和图尔一起坐进加长林肯的后座,谢佳人为两人开了一瓶香槟,这才详谈起来。
“Tom,我对传影业现在的发展很满意,与诺兰的合作是非常精彩的,我对即将上映的《盗梦空间》非常喜欢。”林风不吝夸奖道。
虽然当初他投资传影业,只是为了扩大自己的影响力,但传这两年的业绩非常好,《蝙蝠侠:黑暗骑士》全球票房10亿美元,小成本喜剧《宿醉》票房2.38亿美元
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